DISC-1. 2012 SHINHWA GRAND TOUR INSEOUL “THE RETURN” _Part-1.
1. Intro
2. T.O.P
3. Hey, Come ON
4. 다시한번만
5. 흔적
6. VCR “신화의 토크 타임 No.1”
7. Wild Eyes
8. Perfect Man
9. Time Machine
10. How Do I Say
11. 으쌰 으쌰
12. VCR “신화의 토크 타임 No.2”
13. 괜찮아요
14. On The Road
15. 해결사
16. RUN
DISC-2. 2012 SHINHWA GRAND TOUR INSEOUL “THE RETURN” _Part-2.
17. 중독
18. 너의 결혼식
19. VCR “신화 창조 이야기”
20. Once In a Lifetime
21. I Pray4 U
22. Jam#1
23. Hurts
24. Venus
25. Brand New
DISC-3. 2012 SHINHWA GRAND TOUR INSEOUL “THE RETURN” SPECIAL FEATURES.
1. Multi Angles (에릭, 동완, 민우, 혜성, 전진, 앤디): Wild Eyes/ Venus/ Hurts
2. Concert Special Stage : 14th Surprise Party - 24일 공연 후 깜짝파티 영상, Special Encore Stage