- DVD 1. [01:41:00]
01. Intro-Let Me Give You 4
02. Superman
03. 오페라 (Opera)
04. Twins (Knock Out)
05. 갈증 (A Man In Love)
06. 미인아 (Bonamana)
07. [멘트]
08. You’Re My Endless Love (말하자면)
09. Oops!! (With F(X))
10. Wonder Boy
11. 로꾸거 !! (Rokuko)
12. Walkin’
13. Baby _(Feat. Amber Of F(X)) _헨리
14. 자체발광 보석미남 이혁재 (Say My Name) _은혁
15. 물들어 _성민
16. Isn’T She Lovely _규현
17. Moves Like Jagger _려욱
18. Loving You + She _이특
19. Twinkle, Twinkle Little Star _신동
20. 어느새 우린 (Good Friends)
21. 파자마 파티 (Pajama Party)
22. 결투 (Feels Good)

- DVD 2. [02:27:00]
23. 태완미 (太完美: Perfection) (Korean Ver.)
24. A-Cha
25. Mr. Simple
26. 돈 돈! (Don’T Don)
27. Because Of You _조미
28. Kiss Me _예성
29. Your Grace Is Enough _시원 Feat. John Lee
30. 떴다 오빠 (Oppa, Oppa) _동해, 은혁
31. 폭풍 (Storm)
32. Y
33. [멘트]
34. 둘이 (You&I)
35. Lovely Day
36. 우리들의 사랑 (Our Love)
37. Do-Re-Mi
38. 엉뚱한 상상 (White Christmas)
39. Dancing Out
40. U
41. Sorry, Sorry
42. Miracle
43. [멘트]
44. 공존 (命運線 : Destiny) (Korean Ver.)
45. 클로징멘트